1. Макроуровень: Коммерческая автомобильная промышленность выросла на 15%, при этом движущей силой развития стали новая энергетика и интеллект.
В 2023 году сектор коммерческого автомобилестроения пережил спад, но затем столкнулся с возможностями для восстановления. По данным Shangpu Consulting Group, ожидается, что общий объём продаж рынка коммерческих автомобилей в 2023 году достигнет 3,96 млн единиц, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом, что станет самым высоким показателем роста почти за десятилетие. Этот рост обусловлен, главным образом, рядом факторов, таких как улучшение внутренней и международной экономической ситуации, оптимизация политической среды и стимулирование технологических инноваций.
(1) Во-первых, внутренняя экономическая ситуация стабильна и улучшается, что обеспечивает сильную поддержку спроса на рынке коммерческих транспортных средств. По данным Shangpu Consulting Group, в первой половине 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) Китая увеличился на 8,1% в годовом исчислении, что выше уровня в 6,1% за весь 2022 год. Среди них сфера услуг выросла на 9,5% и внесла 60,5% в рост ВВП, став основной движущей силой экономического роста. Транспортная, складская и почтовая отрасли показали годовой рост на 10,8%, что на 1,3 процентных пункта выше среднего уровня сферы услуг. Эти данные свидетельствуют о том, что экономика Китая оправилась от последствий эпидемии и вступила в стадию высококачественного развития. С восстановлением и расширением экономической деятельности также увеличился спрос на коммерческие транспортные средства в логистике и пассажирских перевозках.
(2) Во-вторых, политическая среда благоприятствует стабильному росту рынка коммерческих автомобилей, особенно в области новых источников энергии и интеллекта. 2023 год знаменует собой начало 14-го пятилетнего плана и начало нового пути к построению социалистической модернизированной страны во всех отношениях. В этом контексте центральные и местные органы власти последовательно внедрили ряд политик и мер, направленных на стабилизацию роста, стимулирование потребления, обеспечение занятости и улучшение условий жизни людей, придавая жизненную силу рынку коммерческих автомобилей. Например, Уведомление о дальнейшей стабилизации и расширении потребления автомобилей предлагает множество мер, таких как поддержка разработки новых энергетических автомобилей, стимулирование сделок с подержанными автомобилями и улучшение строительства инфраструктуры; Руководящие мнения об ускорении инновационного развития интеллектуальных подключенных автомобилей предлагают множество задач, таких как ускорение технологических инноваций интеллектуальных подключенных автомобилей, укрепление строительства стандартных систем интеллектуальных подключенных автомобилей и ускорение промышленного применения интеллектуальных подключенных автомобилей. Такая политика не только способствует общей стабильности рынка коммерческих транспортных средств, но и содействует прорывам и разработкам в области новой энергии и интеллекта.
(3) Наконец, технологические инновации принесли новые точки роста на рынок коммерческих транспортных средств, особенно в области новой энергии и интеллекта. В 2023 году коммерческая автомобильная промышленность добилась значительного прогресса и прорывов в новой энергии и интеллекте. По данным Shangpu Consulting Group, в первой половине 2023 года на рынке коммерческих транспортных средств на новой энергии было продано в общей сложности 412 000 автомобилей, что на 146,5% больше в годовом исчислении, что составляет 20,8% от общего объема рынка коммерческих транспортных средств и достигает исторического максимума. Среди них было продано 42 000 тяжелых грузовиков на новой энергии, что на 121,1% больше в годовом исчислении; совокупные продажи легких грузовиков на новой энергии достигли 346 000 единиц, что на 153,9% больше в годовом исчислении. Совокупные продажи автобусов на новой энергии достигли 24 000 единиц, что на 63,6% больше в годовом исчислении. Эти данные свидетельствуют о том, что новые энергетические коммерческие автомобили вступили в период всеобъемлющей рыночно-ориентированной экспансии, открывая новый этап развития и роста. С точки зрения интеллекта, в первой половине 2023 года было продано в общей сложности 78000 интеллектуальных подключенных коммерческих автомобилей уровня L1 и выше, что на 78,6% больше в годовом исчислении, что составляет 3,9% от общего объема рынка коммерческих автомобилей. Среди них интеллектуальные подключенные коммерческие автомобили уровня L1 были проданы в количестве 74000 единиц, что на 77,9% больше в годовом исчислении; интеллектуальные подключенные коммерческие автомобили уровня L2 были проданы в количестве 3800 единиц, что на 87,5% больше в годовом исчислении; интеллектуальные подключенные коммерческие автомобили уровня L3 или выше были проданы в общей сложности 200 автомобилей. Эти данные свидетельствуют о том, что интеллектуальные подключенные коммерческие автомобили в основном достигли уровня массового производства и были применены в некоторых сценариях.
Подводя итог, можно сказать, что в первой половине 2023 года коммерческий автомобильный сектор продемонстрировал тенденцию к восстановлению под влиянием множества факторов, таких как внутренняя и международная экономическая ситуация, политическая обстановка и технологические инновации. Особенно в сфере новых источников энергии и интеллектуальных технологий, он стал основной движущей силой и ключевым фактором развития коммерческого автомобильного сектора.
2. На уровне сегментированного рынка: лидерами роста рынка являются тяжелые и легкие грузовики, в то время как рынок легковых автомобилей постепенно восстанавливается.
В первой половине 2023 года динамика различных сегментов рынка имела свои особенности. Согласно данным, лидерами роста рынка являются тяжёлые и лёгкие грузовики, в то время как рынок легковых автомобилей постепенно восстанавливается.
(1)Тяжелые грузовики: Рынок тяжелых грузовиков, обусловленный спросом на инвестиции в инфраструктуру, логистику и транспорт, сохраняет высокий уровень активности. По данным Shangpu Consulting Group, в первой половине 2023 года производство и продажи тяжелых грузовиков достигли 834 000 и 856 000 единиц соответственно, с годовым ростом 23,5% и 24,7%, что превышает общий темп роста коммерческих автомобилей. Среди них производство и продажи тягачей достигли 488 000 и 499 000 единиц соответственно, с годовым ростом 21,8% и 22,8%, что составляет 58,6% и 58,3% от общего числа тяжелых грузовиков, и продолжает сохранять доминирующее положение. Производство и продажи самосвалов достигли 245000 и 250000 единиц соответственно, с годовым ростом 28% и 29%, что составляет 29,4% и 29,2% от общего количества тяжелых грузовиков, показывая сильную динамику роста. Производство и продажи грузовиков достигли 101000 и 107000 единиц соответственно, с годовым ростом 14,4% и 15,7%, что составляет 12,1% и 12,5% от общего количества тяжелых грузовиков, поддерживая стабильный рост. С точки зрения структуры рынка, рынок тяжелых грузовиков представляет такие характеристики, как высокий класс, экологичность и интеллектуальность. Что касается транспорта высокого класса, с растущим спросом на специализацию, персонализацию и эффективность в логистических перевозках требования к качеству продукции, производительности, комфорту и другим аспектам рынка тяжелых грузовиков также постоянно растут. Высококлассные бренды и продукты пользуются популярностью у все большего числа пользователей. В первой половине 2023 года доля продукции стоимостью свыше 300 000 юаней на рынке тяжелых грузовиков достигла 32,6%, увеличившись на 3,2 процентных пункта в годовом исчислении. С точки зрения экологичности, с непрерывным ужесточением национальных требований по охране окружающей среды, спрос на энергосбережение, сокращение выбросов, новую энергию и другие аспекты на рынке тяжелых грузовиков также растет, и тяжелые грузовики на новой энергии стали новой изюминкой рынка. В первой половине 2023 года было продано в общей сложности 42 000 единиц тяжелых грузовиков на новой энергии, что на 121,1% больше в годовом исчислении, что составляет 4,9% от общего числа тяжелых грузовиков, увеличившись на 2,1 процентных пункта в годовом исчислении. С точки зрения интеллекта, с постоянными инновациями и применением интеллектуальных подключенных технологий спрос на безопасность, удобство и эффективность на рынке тяжелых грузовиков также постоянно растет. Интеллектуальные подключенные большегрузные автомобили стали новым трендом на рынке. В первой половине 2023 года было продано в общей сложности 56 000 интеллектуальных подключенных большегрузных автомобилей уровня L1 и выше, что на 82,1% больше, чем годом ранее. Это составляет 6,5% от общего числа большегрузных автомобилей, что на 2,3 процентных пункта больше, чем годом ранее.
(2)Легкие грузовики: Благодаря спросу со стороны электронной коммерции, логистики, сельского потребления и другим факторам, рынок легких грузовиков сохраняет быстрый рост. По данным Shangpu Consulting Group, в первой половине 2023 года производство и продажи легких грузовиков достигли 1,648 млн и 1,669 млн соответственно, с годовым ростом 28,6% и 29,8%, что намного выше общих темпов роста коммерческих транспортных средств. Среди них производство и продажи легких грузовиков достигли 387000 и 395000 соответственно, с годовым ростом 23,8% и 24,9%, что составляет 23,5% и 23,7% от общего числа легких и микрогрузовиков; Производство и продажи микрогрузовиков достигли 1,261 млн и 1,274 млн соответственно, с годовым ростом 30% и 31,2%, что составляет 76,5% и 76,3% от общего числа легких и микрогрузовиков. С точки зрения структуры рынка, рынок легких грузовиков представляет такие характеристики, как диверсификация, дифференциация и новая энергия. С точки зрения диверсификации, с возникновением и развитием различных потребностей, таких как логистика электронной коммерции, сельское потребление и городское распределение, спрос на типы продукции, функции, формы и другие аспекты на рынке легких грузовиков стал более разнообразным, а продукция легких грузовиков также более разнообразной и яркой. В первой половине 2023 года на рынке легких грузовиков, в дополнение к традиционным типам, таким как крытые вагоны, бортовые платформы и самосвалы, также были также специальные виды продукции, такие как холодильная цепь, экспресс-доставка и медицинские изделия. Эти специальные виды продукции составили 8,7%, увеличившись на 2,5 процентных пункта в годовом исчислении. С точки зрения дифференциации, с усилением конкуренции на рынке легких грузовиков, компании по производству легких грузовиков также уделяют больше внимания дифференциации продукции и персонализации, чтобы удовлетворить потребности и предпочтения разных пользователей. В первой половине 2023 года доля продуктов со значительно дифференцированными характеристиками на рынке легких грузовиков достигла 12,4%, увеличившись на 3,1 процентных пункта в годовом исчислении. С точки зрения новой энергии, с непрерывным прогрессом новых энергетических технологий и постоянным снижением затрат спрос на новые энергетические продукты на рынке легких грузовиков также растет, и новые энергетические легкие грузовики стали новой движущей силой рынка. В первой половине 2023 года было продано 346 000 новых энергетических легких грузовиков, что на 153,9% больше в годовом исчислении, что составляет 20,7% от общего числа легких и микрогрузовиков, что на 9,8 процентных пункта больше в годовом исчислении.
(3) Автобус: Из-за таких факторов, как постепенное снижение воздействия эпидемии и постепенное восстановление спроса в сфере туризма, рынок автобусов постепенно восстанавливается. По данным Shangpu Consulting Group, в первой половине 2023 года производство и продажи легковых автомобилей достигли 141 000 и 145 000 единиц соответственно, с годовым ростом 2,1% и 2,8%, что ниже общих темпов роста коммерческих транспортных средств, но восстановилось по сравнению с полным 2022 годом. Среди них производство и продажи больших легковых автомобилей достигли 28 000 и 29 000 единиц соответственно, снизившись на 5,1% и 4,6% в годовом исчислении, что составляет 19,8% и 20% от общего числа легковых автомобилей; Производство и продажи легковых автомобилей среднего размера достигли 37000 и 38000 единиц соответственно, снизившись на 0,5% и 0,3% в годовом исчислении, что составляет 26,2% и 26,4% от общего объема легковых автомобилей; Производство и продажи легких автобусов достигли 76000 и 78000 единиц соответственно, с ростом на 6,7% и 7,4% в годовом исчислении, что составляет 53,9% и 53,6% от общего числа автобусов. С точки зрения структуры рынка, рынок легковых автомобилей представляет такие характеристики, как высокий класс, новая энергия и интеллект. С точки зрения развития высокого класса, с ростом требований к качеству, производительности и комфорту легковых автомобилей в таких областях, как туризм и общественный транспорт, высококлассные бренды и продукты стали пользоваться предпочтением у большего количества пользователей. В первой половине 2023 года доля продуктов стоимостью свыше 500 000 юаней на рынке легковых автомобилей достигла 18,2%, увеличившись на 2,7 процентных пункта в годовом исчислении. Что касается использования новых источников энергии, то благодаря поддержке и поощрению национальной политики в области энергосбережения, сокращения выбросов, экологичных поездок и других аспектов спрос на новые энергетические продукты на рынке легковых автомобилей также постоянно растет, и новые энергетические легковые автомобили стали новой изюминкой рынка. В первой половине 2023 года было продано в общей сложности 24 000 автобусов на новых источниках энергии, что на 63,6% больше в годовом исчислении, что составляет 16,5% от общего числа автобусов, увеличившись на 6 процентных пунктов в годовом исчислении. С точки зрения интеллекта, благодаря постоянным инновациям и применению интеллектуальных подключенных технологий спрос на безопасность, удобство и эффективность на рынке легковых автомобилей также постоянно растет. Интеллектуальные подключенные легковые автомобили стали новой тенденцией на рынке. В первой половине 2023 года продажи интеллектуальных подключенных автобусов выше уровня L1 достигли 22 000, увеличившись в годовом исчислении на 72,7%. Это составляет 15,1% от общего числа автобусов, увеличившись на 5,4 процентных пункта.
Подводя итог, можно сказать, что в первой половине 2023 года динамика различных сегментов рынка имела свои особенности. Лидерами роста рынка являются тяжёлые и лёгкие грузовики, в то время как рынок легковых автомобилей постепенно восстанавливается. С точки зрения структуры рынка, различные сегменты демонстрируют такие характеристики, как премиальный сегмент, сегментация на основе новых источников энергии и сегментация на основе интеллектуальных технологий.
3. Заключение и предложение: Коммерческая автомобильная промышленность сталкивается с возможностями для восстановительного роста, но она также сталкивается со многими проблемами и нуждается в укреплении инноваций и сотрудничества.
В первой половине 2023 года коммерческий автомобильный сектор пережил спад 2022 года и столкнулся с возможностями для восстановительного роста. С макроэкономической точки зрения, коммерческий автомобильный сектор вырос на 15%, при этом движущей силой развития стали новые источники энергии и интеллектуальные технологии; с точки зрения сегментированных рынков, лидерами роста рынка являются тяжелые и легкие грузовики, в то время как рынок легковых автомобилей постепенно восстанавливается; с корпоративной точки зрения, коммерческие автомобильные компании сталкиваются с жесткой конкуренцией, при этом дифференциация и инновации становятся их основными конкурентными преимуществами. Эти данные и явления свидетельствуют о том, что коммерческий автомобильный сектор вышел из тени эпидемии и вступил в новый этап развития.
Однако коммерческая автомобильная промышленность также сталкивается со многими вызовами и неопределенностями. С одной стороны, внутренняя и международная экономическая ситуация по-прежнему сложна и постоянно меняется, еще предстоит пройти долгий путь для профилактики и контроля эпидемий, и время от времени возникают торговые трения. Эти факторы могут оказывать неблагоприятное воздействие на рынок коммерческих автомобилей. С другой стороны, внутри коммерческой автомобильной промышленности также существуют некоторые проблемы и противоречия. Например, хотя область новой энергии и интеллекта быстро развивается, существуют также такие проблемы, как технологические узкие места, отсутствие стандартов, риски безопасности и недостаточная инфраструктура; Хотя рынок легковых автомобилей постепенно восстанавливается, он также сталкивается с таким давлением, как структурная перестройка, модернизация продукции и трансформация потребления; Хотя коммерческие автомобильные предприятия сталкиваются с жесткой конкуренцией, они также сталкиваются с такими проблемами, как гомогенизация, низкая эффективность и избыток производственных мощностей.
Таким образом, в сложившейся ситуации коммерческой автомобильной отрасли необходимо укреплять инновации и сотрудничество для решения проблем и преодоления неопределенностей. В частности, предлагается несколько рекомендаций:
(1) Укрепление технологических инноваций, повышение качества и производительности продукции. Технологические инновации являются движущей силой и основой конкурентоспособности развития коммерческой автомобильной промышленности. Коммерческая автомобильная промышленность должна увеличить инвестиции в технологические исследования и разработки, осуществлять прорывы в ключевых технологиях и добиваться большего прогресса и прорывов в области новых источников энергии, интеллектуальных технологий, снижения веса, безопасности и других аспектов. В то же время коммерческая автомобильная промышленность должна повышать качество и производительность продукции, предлагать более качественные, эффективные и комфортные продукты и услуги, удовлетворяя потребности пользователей, а также повышая их удовлетворенность и лояльность.
(2) Укреплять стандартизацию, содействовать промышленной стандартизации и скоординированному развитию. Стандартизация является основополагающей гарантией и ведущей ролью развития коммерческой автомобильной промышленности. Коммерческая автомобильная промышленность должна укреплять стандартизацию, разрабатывать и совершенствовать технические стандарты, стандарты безопасности, стандарты охраны окружающей среды, стандарты качества и т. д., соответствующие международным стандартам, а также устанавливать единые стандарты и требования к исследованиям и разработкам, производству, продаже, эксплуатации, переработке и другим аспектам коммерческой автомобильной продукции. В то же время коммерческая автомобильная промышленность должна усиливать внедрение и контроль стандартов, содействовать промышленной стандартизации и скоординированному развитию, а также повышать общий уровень и конкурентоспособность отрасли.
(3) Укрепить строительство инфраструктуры и оптимизировать условия эксплуатации и обслуживания коммерческих транспортных средств. Строительство инфраструктуры является важной поддержкой и гарантией развития коммерческой автомобильной промышленности. Коммерческая автомобильная промышленность должна укреплять связь и сотрудничество с соответствующими ведомствами и отраслями, содействовать строительству и совершенствованию инфраструктуры, такой как зарядные станции для транспортных средств на новых источниках энергии, интеллектуальные сети связи для транспортных средств и парковки для коммерческих транспортных средств, а также обеспечивать удобство и гарантии эксплуатации и обслуживания коммерческих транспортных средств. В то же время коммерческий автомобильный сектор должен укреплять связь и сотрудничество с соответствующими ведомствами и отраслями, содействовать строительству и оптимизации инфраструктуры, такой как каналы транспортировки коммерческих транспортных средств, логистические распределительные центры и пассажирские станции, а также обеспечивать эффективную и безопасную среду для перевозки и перемещения коммерческих транспортных средств.
(4) Укреплять рыночное сотрудничество и расширять сферы применения и обслуживания коммерческих автомобилей. Рыночное сотрудничество является важным способом и средством развития коммерческой автомобильной промышленности. Коммерческая автомобильная промышленность должна укреплять связи и сотрудничество с соответствующими ведомствами и отраслями, содействовать широкому применению и обслуживанию коммерческих автомобилей в общественном транспорте, туризме, логистике, специальных перевозках и других областях, а также оказывать мощную поддержку социально-экономическому развитию. В то же время, коммерческий автомобильный сектор должен укреплять связи и сотрудничество с соответствующими ведомствами и отраслями, продвигать инновационные применения и услуги коммерческих автомобилей в области новой энергии, интеллекта, совместного использования и других областях, а также проводить полезные исследования для улучшения общественной жизни.
Короче говоря, коммерческая автомобильная промышленность сталкивается с возможностями для восстановительного роста, но также сталкивается со множеством проблем. Коммерческой автомобильной промышленности необходимо укреплять инновации и сотрудничество для решения проблем и преодоления неопределенностей, а также для достижения качественного развития.
Время публикации: 24 ноября 2023 г.
